Online offertesoftware voor verzekeringsadviseurs
Een particulier met een inboedelvraag vraagt om iets heel anders dan een MKB-bedrijf dat zijn hele pakket wil laten doorlichten. Dit sjabloon scheidt ze bij de aanvraag.
- stappen in de flow
- 11
- inhoudelijke vragen
- 9
- vraagtypes
- 8
- stappen met prijslogica
- 5
Zo voelt dit sjabloon voor je klant
Stel je adviestraject samen en zie de polissen meerekenen. Maak links een paar keuzes en zie de aanvraag zich rechts live in je dashboard vullen.
Wat offreren voor verzekeringsadviseurs nu lastig maakt
De aanvragen komen via hetzelfde formulier binnen, terwijl het om totaal andere adviestrajecten gaat.
Hoeveel er doorgelicht moet worden bepaalt je uren. Dat aantal krijg je nu pas na een paar mails.
Een klant met meerdere schades is een ander verhaal bij de verzekeraar. Dat komt nu pas laat in het traject boven.
Zo komt een adviesaanvraag binnen
Een installatiebedrijf met acht man personeel wil zijn hele verzekeringspakket laten doorlichten. Er is jaren niets aan gedaan, de polissen zijn bij drie verschillende maatschappijen ondergebracht en niemand weet nog precies waarvoor ze verzekerd zijn. Vorig jaar was er een schade die maar deels vergoed werd.
Voorheen begon dit met een kennismaking waarin je vroeg hoeveel polissen er lopen en waarvoor. Vaak wist de ondernemer dat niet uit zijn hoofd, dus volgde er een tweede afspraak nadat hij zijn map had doorgespit. Twee bezoeken voordat je kon zeggen hoeveel uur een doorlichting zou kosten.
Het aantal door te lichten polissen bepaalt je uren, en dat getal staat er nu in. Je weet dat dit een zakelijk traject is en geen particuliere vraag, en het schadeverleden is alvast in beeld voor het gesprek met de verzekeraar. Je gaat naar een eerste afspraak met een scope die vaststaat en een indicatie die de ondernemer al heeft gezien, dus het gesprek gaat over dekking in plaats van over je tarief.
Drie situaties die je vast herkent
Eén polis, kort advies, snel af te handelen. Zulke aanvragen kun je tussen twee afspraken door beantwoorden, en ze leveren regelmatig een klant op die later zijn hele pakket meeneemt.
Ander profiel, ander advies, en een gesprek over arbeidsongeschiktheid dat om tijd en zorgvuldigheid vraagt. Meteen herkenbaar aan de aanvraag, dus je reserveert er het juiste blok voor.
Zes polissen, uitgebreid traject, meerdere maatschappijen. Het aantal rekent door in de indicatie, dus een grote doorlichting krijgt niet hetzelfde bedrag als een enkele polis.
Van aanvraag tot getekende offerte
Alles wat na "Verzekeringsadvies" komt, loopt vanzelf door: de aanvraag, de PDF-offerte en de handtekening van je klant.
Met dit sjabloon live op je site
Over offreren voor verzekeringsadviseurs
Kan ik per polis afrekenen bij het doorlichten?
Ja. Het sjabloon vraagt hoeveel bestaande polissen doorgelicht moeten worden, en jij stelt een prijs per polis in. Zo schaalt je tarief mee met het werk in plaats van met een vast pakket.
Kan ik particulier en zakelijk verschillend beprijzen?
Ja. Particulier, ZZP en MKB staan als keuzes in het sjabloon, elk met een eigen tarief. Je kunt er ook eigen vervolgvragen aan hangen die alleen bij een zakelijk profiel verschijnen.
Kan ik uitvragen welke verzekeringen iemand wil?
Ja. Aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid, inboedel en rechtsbijstand staan als aan te vinken keuzes, elk met een eigen prijs. De klant stelt zo zelf zijn adviespakket samen.
Andere sjablonen voor Financieel & administratie
Zet dit sjabloon vandaag nog op je site
Installeer het met één klik, pas de vragen en prijzen aan naar je eigen werkwijze, en plaats de widget op je website. Klaar in minder dan 5 minuten.