Online offertesoftware voor boekhoudkantoren
Een zzp'er met tien facturen per maand en een BV met loonadministratie zijn onvergelijkbare klanten. Dit sjabloon vraagt rechtsvorm, volume en gewenste diensten uit voor je een tarief noemt.
- stappen in de flow
- 13
- inhoudelijke vragen
- 11
- vraagtypes
- 8
- stappen met prijslogica
- 4
Zo voelt dit sjabloon voor je klant
Stel je boekhoudpakket samen en zie het maandbedrag meelopen. Maak links een paar keuzes en zie de aanvraag zich rechts live in je dashboard vullen.
Wat offreren voor boekhoudkantoren nu lastig maakt
Het aantal facturen en mutaties bepaalt je uren. Zonder dat getal is elk maandbedrag dat je noemt een gok.
Je voert een uur lang een gesprek en hoort daarna niets meer. Bij tien aanvragen per maand loopt dat flink op.
De instroom is geconcentreerd rond de jaarwisseling. Handmatig uitvragen is dan simpelweg niet vol te houden.
Zo komt een boekhoudklant binnen
Een zzp'er heeft dit jaar een BV opgericht en neemt zijn eerste medewerker aan. Zijn huidige boekhouder doet geen loonadministratie en verwijst hem door. Hij wil weten wat een kantoor dat het wel doet per maand kost, en of hij per januari kan overstappen zonder dat het een gedoe wordt.
Vroeger begon dit met een kennismakingsgesprek van een uur waarin je zijn situatie inventariseerde: rechtsvorm, factuurvolume, welk pakket, btw-aangifte, personeel. Pas daarna kon je een maandtarief noemen. Dat gesprek voerde je meerdere keren per maand, en een deel van die mensen bleek uiteindelijk bij hun oude kantoor te blijven.
Rechtsvorm en factuurvolume bepalen je maandtarief, en die staan er nu in. Je ziet ook dat er loonadministratie bij komt en voor hoeveel mensen. Het kennismakingsgesprek gaat daardoor over samenwerken in plaats van over inventariseren, en de ondernemer heeft een maandbedrag gezien voordat hij binnenkomt. Je weet vooraf of het volume past bij je capaciteit rond de jaarwisseling.
Drie situaties die je vast herkent
Overzichtelijk volume, standaardtarief, geen personeel. Snel een maandbedrag te noemen zonder gesprek, dus je kunt dit soort klanten aannemen zonder er een uur in te investeren.
Meer werk, hoger tarief, en een aangifteritme dat je maandelijks moet halen. De vervolgvraag over medewerkers verschijnt alleen dan, dus een zzp'er krijgt een korte flow te zien.
De instroom rond de jaarwisseling, zonder dat je iedereen apart moet uitvragen. Je ziet in november al hoeveel nieuwe klanten er per januari binnenkomen en of je daar capaciteit voor hebt.
Van aanvraag tot getekende offerte
Alles wat na "Boekhouding & administratie" komt, loopt vanzelf door: de aanvraag, de PDF-offerte en de handtekening van je klant.
Met dit sjabloon live op je site
Over offreren voor boekhoudkantoren
Kan ik het tarief laten meebewegen met het factuurvolume?
Ja. De klant geeft het gemiddelde aantal verkoopfacturen per maand op en jij koppelt daar een prijsformule of staffel aan. Zo betaalt een grotere klant automatisch meer zonder dat je per aanvraag hoeft te rekenen.
Kan ik hier abonnementen mee verkopen?
Ja. Met een abonnementsstap breng je een terugkerend maandbedrag in rekening via je eigen Stripe- of Mollie-account. Het geld komt rechtstreeks op jouw rekening; Offerteflow ontvangt geen commissie.
Kan ik doorvragen bij loonadministratie?
Ja, en dat doet het sjabloon al: de vraag over het aantal te verlonen medewerkers verschijnt alleen als de klant aangeeft loonadministratie te willen. Je stelt een prijs per medewerker in zodat het automatisch meerekent.
Andere sjablonen voor Financieel & administratie
Zet dit sjabloon vandaag nog op je site
Installeer het met één klik, pas de vragen en prijzen aan naar je eigen werkwijze, en plaats de widget op je website. Klaar in minder dan 5 minuten.