Online offertesoftware voor hypotheekadviseurs
Aankoop, oversluiten of een verhoging vragen om verschillende trajecten en tarieven. Dit sjabloon haalt type aanvraag, bedrag en dienstverlening op voordat je een gesprek inplant.
- stappen in de flow
- 12
- inhoudelijke vragen
- 10
- vraagtypes
- 8
- stappen met prijslogica
- 4
Zo voelt dit sjabloon voor je klant
Kies je aanvraag en zie wat advies en bemiddeling kosten. Maak links een paar keuzes en zie de aanvraag zich rechts live in je dashboard vullen.
Wat offreren voor hypotheekadviseurs nu lastig maakt
Veel mensen willen eerst even praten zonder concrete plannen. Dat zijn uren die niet gefactureerd worden.
Alleen advies is iets anders dan het hele traject begeleiden. Dat onderscheid maakt de klant zelden vooraf.
Een vast contract is eenvoudig; ondernemerschap of flexwerk vraagt veel meer uitzoekwerk. Dat blijkt nu pas in het gesprek.
Zo komt een hypotheekaanvraag binnen
Een stel heeft na een halfjaar bieden eindelijk een huis bemachtigd en heeft drie weken om de financiering rond te krijgen. Hij is ondernemer met twee jaarcijfers, zij is in loondienst. Ze weten dat ondernemerschap het lastiger maakt en willen snel weten of het gaat lukken en wat advies kost.
Vroeger belden zulke mensen op vrijdagmiddag met de mededeling dat ze een bod hadden gedaan en dat het snel moest. Dan volgde een oriënterend gesprek van een uur om te achterhalen wat hun situatie was, en pas daarna wist je of het een standaardtraject was of iets waar je twee keer zoveel tijd in kwijt zou zijn.
Je ziet nu meteen dat dit geen standaardaanvraag is: ondernemersinkomen betekent extra uitzoekwerk en meer stukken. De klant heeft concrete plannen en een deadline, dus dit is een gesprek dat de moeite waard is. Je weet welke documenten je moet opvragen voordat je belt, en je kunt het eerste gesprek plannen op een moment dat er nog ruimte in de termijn zit.
Drie situaties die je vast herkent
Overzichtelijk traject met een duidelijke scope en zonder deadline. Werk dat je kunt inplannen in de weken waarin de aankopen even wat rustiger zijn, met een voorspelbaar aantal uren.
Deadline en bemiddeling, met een ontbindende voorwaarde die over drie weken verloopt. Meteen zichtbaar dat er haast bij is, dus zo'n aanvraag pak je dezelfde dag op in plaats van morgen.
Meer uitzoekwerk, meer stukken en een langere doorlooptijd bij de geldverstrekker. Die situatie staat als eigen keuze in de flow, dus je begroot de uren die het echt kost.
Van aanvraag tot getekende offerte
Alles wat na "Hypotheekadvies" komt, loopt vanzelf door: de aanvraag, de PDF-offerte en de handtekening van je klant.
Met dit sjabloon live op je site
Over offreren voor hypotheekadviseurs
Kan ik advies en bemiddeling apart beprijzen?
Ja. Alleen advies en advies met bemiddeling staan als losse keuzes in het sjabloon, elk met een eigen tarief. Zo weet de klant vooraf wat hij afneemt en waarvoor hij betaalt.
Kan ik de prijsindicatie verbergen?
Ja. Per flow zet je aan of de klant de prijsopbouw ziet. Veel adviseurs kiezen daarvoor bij een intake: je haalt dan een complete aanvraag op zonder bedragen te tonen en bespreekt het tarief in het eerste gesprek.
Kan de klant meteen een adviesgesprek inplannen?
Ja. Voeg een afspraakstap toe die gekoppeld is aan je Google- of Outlook-agenda. De klant kiest zelf een moment waarop je vrij bent, en de afspraak staat meteen in je agenda.
Andere sjablonen voor Financieel & administratie
Zet dit sjabloon vandaag nog op je site
Installeer het met één klik, pas de vragen en prijzen aan naar je eigen werkwijze, en plaats de widget op je website. Klaar in minder dan 5 minuten.