Offertesoftware voor boekhouders en financieel adviseurs
Een ondernemer die belt vraagt bijna altijd hetzelfde: 'wat kost mijn boekhouding per maand?', terwijl het eerlijke antwoord afhangt van de rechtsvorm, het aantal facturen en of er ook loon en aangifte bij komen. Met een offerteflow geeft de prospect die gegevens zelf op en ziet direct een maandprijs, zodat je intakegesprek over de samenwerking gaat en niet over rekensommen.
Van klik naar aanvraag, zonder één telefoontje
Stel je boekhoudpakket samen en zie je maandbedrag direct verschijnen. Maak links een paar keuzes en zie de aanvraag zich rechts live in je dashboard vullen.
Alles wil per 1 januari overstappen
Jouw instroom zit niet gelijkmatig verdeeld over het jaar. Overstappers willen per januari over, aangiftes komen in het voorjaar, en wie ontevreden is over zijn huidige kantoor zegt precies in die weken op. Of je die piek aankunt, hangt ervan af of je hem ziet aankomen.
Dat zag je vroeger niet. Elke geïnteresseerde begon met een kennismaking waarin je zijn situatie uitvroeg: rechtsvorm, volume, welk pakket, personeel erbij. Een uur per gesprek, en pas daarna kon je een tarief noemen. Wie dan afhaakte, had je die tijd al gekost, en hoeveel er in december nog achteraan zouden komen wist je niet.
Nu vertelt de aanvraag zelf hoeveel werk het wordt: het aantal mensen, hoe vaak er gedraaid wordt en onder welke regeling ze vallen. Daarmee weet je of het bij je capaciteit past voordat je toezegt, en welke inrichting je moet voorbereiden. Belangrijker nog: je ziet in november al hoeveel er per januari binnenkomen, in plaats van het te merken als het er is.
Drie situaties die je vast herkent
Rechtsvorm en factuurvolume bepalen het tarief, en je ziet of er personeel bij komt en hoeveel. Het kennismakingsgesprek gaat daardoor over de samenwerking en niet over het invullen van een vragenlijst.
Elk met een eigen situatie, in één aanvraag bij elkaar. Je ziet welke er in een half uur klaar zijn en welke uitzoekwerk vragen, dus je voorjaarsplanning rust op cijfers.
Een ondernemersinkomen betekent meer stukken en meer uitzoekwerk, en de termijn loopt over drie weken af. Dat springt eruit, dus zo'n dossier pak je dezelfde dag op.
Wat offreren in Financieel & administratie nu lastig maakt
Voordat je een tarief kunt noemen, moet je weten met welke rechtsvorm, hoeveel facturen en welke aangiftes je te maken hebt. Dat uitvragen kost bij elke prospect een gesprek, ook bij de aanvragen die uiteindelijk niet passen.
Je werkt met een maandelijkse retainer die per klant verschilt, dus een vast bedrag op je website durf je niet te zetten. Prospects haken af omdat ze geen idee hebben waar ze qua maandbedrag ongeveer op uitkomen.
Omzet, rechtsvorm en loongegevens zijn vertrouwelijk. Een standaard contactformulier of losse mailtjes met die informatie voelt voor een ondernemer niet veilig, terwijl jij die gegevens juist nodig hebt om een tarief te bepalen.
Drie stappen, van bezoeker tot getekende offerte
Op je eigen website beantwoordt de klant een paar slimme vragen en ziet de prijs live meebewegen.
Met alle maten, keuzes en een berekende indicatie in je dashboard, plus een ingeplande afspraak.
Je verstuurt een offerte in je huisstijl, de klant accepteert en tekent digitaal in het klantportaal.
Van gemiste kansen naar getekende offertes
- Direct een maandprijs op maat
- Terugkerende retainer meteen vastgelegd
- Vertrouwelijke gegevens versleuteld opgeslagen
- Elke aanvraag 24/7 binnen, ook als jij op de klus staat.
Eén flow, je hele offerteproces
De prijs beweegt mee met elke keuze, server-side berekend zodat je marge klopt.
Koppel je agenda en laat de klant zelf een vrij moment kiezen, meteen geboekt.
Vraag een aanbetaling of het volledige bedrag via je eigen Stripe of Mollie.
De klant bekijkt, accepteert en volgt de offerte in het klantportaal, in jouw huisstijl.
Rechtsgeldig ondertekenen, en tekenen kan pas na jouw goedkeuring.
Logo, merkkleur en teksten volledig naar jouw merk, op widget, klantportaal en PDF.
Beschrijf je dienst in gewone taal en laat een complete flow voor je genereren.
Widget, klantportaal en offerte in het Nederlands, Engels en Duits, klaar voor elke klant.
36 vraagtypes om je Financieel & administratie-offerte compleet uit te vragen
Een simpele keuzelijst is nog maar het begin. Vraag maten uit die automatisch naar m² worden omgerekend, laat een aantal instellen, plan een afspraak, incasseer een aanbetaling. Combineer ze vrij tot de flow die jouw werk echt nodig heeft.
Vragen verschijnen of verdwijnen op basis van eerdere antwoorden, zodat elke klant alleen ziet wat er voor hem toe doet.
Reken maten, aantallen en toeslagen automatisch door met eigen rekenregels, van prijs per m² tot staffelkortingen.
De prijs wordt op de server bepaald, nooit in de browser, zodat je marge en logica niet te manipuleren zijn.
Zo helpt Offerteflow je in Financieel & administratie
De rechtsvorm bepaalt het basistarief, het aantal verkoopfacturen per maand telt via een formule mee en diensten als btw-aangifte, jaarrekening of salarisadministratie verhogen het abonnement. De prospect ziet meteen een maandbedrag dat bij zijn onderneming past.
Je biedt het maandabonnement direct als terugkerende inschrijving aan, met een startdatum die de klant zelf kiest. De incasso loopt via je eigen Stripe of Mollie, zodat een nieuwe klant al is ingeschreven nog voordat het intakegesprek plaatsvindt.
Alle antwoorden worden versleuteld opgeslagen en zijn alleen zichtbaar in je beveiligde dashboard, niet in losse mail. De prospect rondt af met een voorkeur voor het intakegesprek (telefonisch, videocall of op kantoor), zodat het eerste contact meteen goed staat.
5 sjablonen voor Financieel & administratie
Installeer een sjabloon met één klik en pas de vragen, keuzes en prijzen daarna helemaal naar je eigen werkwijze aan.
Over offreren in Financieel & administratie
Hoe bereken ik een maandtarief dat per klant verschilt?
Je koppelt het basistarief aan de rechtsvorm en laat het aantal facturen per maand via een formule meetellen. Extra diensten als btw-aangifte, salarisadministratie of een jaarrekening verhogen het maandbedrag automatisch, zodat elke prospect een tarief op maat ziet.
Kan een klant zich direct inschrijven op een maandabonnement?
Ja. Je biedt de retainer als terugkerende incasso aan via je eigen Stripe- of Mollie-account. De klant kiest een startdatum en schrijft zich in de flow in, waarna de maandelijkse facturatie automatisch loopt.
Zijn de financiële gegevens van mijn klant veilig?
Ja. Alle antwoorden worden versleuteld opgeslagen en zijn uitsluitend zichtbaar in je beveiligde dashboard, nooit via een publieke link. Zo verzamel je vertrouwelijke gegevens als omzet en loongegevens op een manier die bij een financieel kantoor past.
Klaar met offreren voor Financieel & administratie?
Bouw je eerste interactieve offerteflow in minder dan 5 minuten. Geen technische kennis nodig, gewoon op je eigen website.