Online offertesoftware voor belastingadviseurs
Een particuliere aangifte en een aangifte voor een ondernemer met een BV vragen om verschillende gegevens en tarieven. Dit sjabloon laat de klant elke aangifte apart opgeven.
- stappen in de flow
- 11
- inhoudelijke vragen
- 9
- vraagtypes
- 8
- stappen met prijslogica
- 4
Zo voelt dit sjabloon voor je klant
Stel je aangifte samen en zie de prijs per situatie meelopen. Maak links een paar keuzes en zie de aanvraag zich rechts live in je dashboard vullen.
Wat offreren voor belastingadviseurs nu lastig maakt
Tussen maart en mei loopt de instroom over. Elke aanvraag telefonisch uitvragen is dan niet te doen.
Vaak gaat het om partner en kinderen tegelijk. Zonder ze los uit te vragen klopt je planning en je factuur niet.
Eigen woning, box 3, buitenlands inkomen: elke situatie verandert het werk. Dat komt nu pas boven als je de stukken hebt.
Zo komt een aangifte binnen
Een echtpaar wil hun aangifte laten doen, plus die van hun studerende dochter die dit jaar voor het eerst een bijbaan had. De man heeft een eigen zaak, zijn vrouw is in loondienst en er is een eigen woning. Ze willen weten wat drie aangiftes samen kosten en of het voor 1 mei lukt.
Voorheen kwam dit binnen als een telefoontje in maart: "kunt u onze aangifte doen?". Hoeveel personen, wat voor situaties, is er een onderneming bij: dat moest je allemaal uitvragen, terwijl in het voorjaar de telefoon toch al roodgloeiend staat. En pas als de stukken binnenkwamen zag je hoeveel werk het echt was.
Drie aangiftes met elk hun eigen situatie, in één aanvraag. Je ziet welke complexer zijn en welke in een half uur klaar zijn, dus je plant je voorjaar realistisch in plaats van op gevoel. Het gezin krijgt één bedrag voor het geheel te zien in plaats van drie losse tarieven, en je weet in februari al hoe vol maart en april worden.
Drie situaties die je vast herkent
Eén persoon, eigen woning, geen onderneming. Standaardwerk in het voorjaar dat je in blokken kunt inplannen, en waarvan je vooraf weet hoeveel tijd het per stuk kost.
De klant voegt ze zelf toe, elk met eigen situatie. Je ziet in één aanvraag hoeveel aangiftes er bij dit adres horen en welke daarvan meer uitzoekwerk vragen dan de rest.
Behandeling binnen vijf werkdagen als losse optie met toeslag. Zo kun je in de drukste weken van het jaar voorrang verkopen in plaats van iedereen dezelfde belofte te doen.
Van aanvraag tot getekende offerte
Alles wat na "Belastingaangifte" komt, loopt vanzelf door: de aanvraag, de PDF-offerte en de handtekening van je klant.
Met dit sjabloon live op je site
Over offreren voor belastingadviseurs
Kan een klant meerdere aangiftes tegelijk aanvragen?
Ja. Dit sjabloon gebruikt een herhaalbare sectie: per aangifte geeft de klant het belastingjaar, de persoon en de situatie op. Elke aangifte telt apart mee in de prijs en komt als eigen regel op de offerte.
Kan ik per situatie een ander tarief rekenen?
Ja. De situaties die van toepassing zijn staan als aan te vinken keuzes per aangifte, elk met een eigen bedrag. Een aangifte met eigen woning en box 3 rekent zo automatisch anders dan een eenvoudige.
Kan ik een spoedtoeslag rekenen?
Ja. Het sjabloon vraagt al of de klant behandeling binnen vijf werkdagen nodig heeft. Aan dat antwoord koppel je een toeslag, zodat haast ook in de prijs terugkomt.
Andere sjablonen voor Financieel & administratie
Zet dit sjabloon vandaag nog op je site
Installeer het met één klik, pas de vragen en prijzen aan naar je eigen werkwijze, en plaats de widget op je website. Klaar in minder dan 5 minuten.